Los pedidos que toman sus representantes aparecen automáticamente en el CRM, listos para la facturación, el stock y la contabilidad. Aquí verá exactamente cómo funciona y por qué supone una ventaja competitiva.
No solo que sea posible, sino por qué un representante vende mejor gracias a ella.
«Tomo el pedido y en casa ya está todo procesado. Sin volver a teclear, sin errores, sin papeles perdidos».
«Los pedidos son visibles de inmediato en el CRM: facturación, stock y estadísticas funcionan solos».
«Veo en tiempo real lo que se vende, por representante y por cliente, incluido el resumen con IA».
La conexión es bidireccional: la app y el CRM funcionan como un solo sistema.
| Dato | Dirección | Qué ocurre |
|---|---|---|
| Clientes | CRM → App | Los nuevos clientes del CRM aparecen en el iPad |
| Productos y precios | CRM → App | Precios, descuentos y catálogo gestionados de forma centralizada (sincronización delta) |
| Categorías y fotos | CRM → App | Catálogo con fotos de producto, categorías y subcategorías |
| Pedidos | App → CRM | Los pedidos llegan al instante a través de la cola sin conexión |
| Presupuestos / proformas | App → CRM | Los documentos se guardan en el historial |
| Notas de crédito | App → CRM | Las notas de crédito de la app se sincronizan |
| Leads | ↔ 2-way | Leads del equipo interno → iPad; el vendedor puede crear leads en el lugar |
| Oportunidades de venta | ↔ 2-way | Las oportunidades se sincronizan de forma bidireccional |
| Imagen corporativa y branding | CRM → App | Logotipo, colores y formato de documentos gestionados y enviados de forma centralizada |
| Estado de la factura | CRM → App | Pagada / vencida / pendiente, visible en el iPad |
| Datos de ventas | CRM → AI | La IA genera un resumen diario, coaching de operaciones y cualificación de leads |
La app sin conexión por sí sola ya es potente. Con el CRM detrás se convierte en un sistema completo.
| Solo SalesOnIPad | SalesOnIPad + CRM | |
|---|---|---|
| Pedidos sin conexión | ✓ | ✓ |
| WhatsApp / correo electrónico con PDF | ✓ | ✓ |
| PDF de proforma / presupuesto / factura | ✓ | ✓ (+ gestión centralizada) |
| PDF de nota de crédito | ✓ | ✓ (centralizado) |
| Gestión de facturas con estado | ✓ (local) | ✓ (centralizado) |
| Leads y oportunidades de venta | ✓ (local) | ✓ (sincronización bidireccional) |
| Copia de seguridad en la nube de Dropbox | ✓ | ✓ (el CRM es la copia de seguridad) |
| Protección con PIN | ✓ | ✓ |
| Multi-language (NL/FR/EN/ES/DE) | ✓ | ✓ |
| Promociones y acciones (5 tipos) | ✓ | ✓ (gestión centralizada) |
| Precios por cliente (tarifa V/X) | ✓ | ✓ (centralizado) |
| Gestión centralizada de clientes | ✗ | ✓ |
| Gestión de stock y compras | ✗ | ✓ |
| Contabilidad (libro mayor, IVA) | ✗ | ✓ |
| Factura electrónica (UBL/Peppol) | ✓ (generación de UBL) | ✓ (descarga de UBL; el envío a través de Access Point sigue pendiente) |
| Asistente de IA | ✗ | ✓ |
| Multi-usuario | Por iPad | Visión del equipo |
La app independiente SalesOnIPad ya puede hacer mucho sin CRM: notas de crédito, leads y oportunidades de venta, gestión de facturas, copia de seguridad en Dropbox, protección con PIN y cinco idiomas. La conexión CRM añade gestión centralizada, stock, contabilidad e IA, sin que el vendedor tenga que hacer nada diferente.
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