Aufträge, die Ihre Außendienstmitarbeiter erfassen, erscheinen automatisch im CRM — bereit für Fakturierung, Lagerbestand und Buchhaltung. Hier erfahren Sie genau, wie das funktioniert und warum es ein Wettbewerbsvorteil ist.
Nicht nur dass es geht — sondern warum ein Außendienstmitarbeiter dadurch besser verkauft.
„Ich erfasse den Auftrag, und zu Hause ist bereits alles verarbeitet. Kein Abtippen, keine Fehler, keine verlorenen Zettel."
„Aufträge sind sofort im CRM sichtbar — Fakturierung, Lagerbestand und Statistiken laufen von selbst."
„Ich sehe in Echtzeit, was verkauft wird, pro Außendienstmitarbeiter, pro Kunde — inklusive AI-Briefing."
Die Anbindung ist kein Einbahnstraßenverkehr — App und CRM arbeiten als ein System.
| Daten | Richtung | Was passiert |
|---|---|---|
| Kunden | CRM → App | Neue Kunden aus dem CRM erscheinen auf dem iPad |
| Produkte & Preise | CRM → App | Preise, Rabatte und Katalog zentral verwaltet (Delta-Sync) |
| Kategorien & Fotos | CRM → App | Katalog mit Produktfotos, Kategorien und Unterkategorien |
| Aufträge | App → CRM | Bestellungen treffen sofort über die Offline-Warteschlange ein |
| Angebote / Proforma | App → CRM | Dokumente werden im Verlauf gespeichert |
| Gutschriften | App → CRM | Gutschriften aus der App werden synchronisiert |
| Leads | ↔ 2-way | Leads vom Innendienst → iPad; der Verkäufer kann vor Ort Leads anlegen |
| Verkaufschancen | ↔ 2-way | Chancen werden bidirektional synchronisiert |
| Hausstil & Branding | CRM → App | Logo, Farben, Dokumentgestaltung zentral verwaltet und ausgerollt |
| Rechnungsstatus | CRM → App | Bezahlt / überfällig / offen sichtbar auf dem iPad |
| Verkaufsdaten | CRM → AI | Die AI generiert tägliches Briefing, Deal-Coaching und Lead-Qualifizierung |
Die Offline-App allein ist stark. Mit dem CRM dahinter wird sie zu einem kompletten System.
| Nur SalesOnIPad | SalesOnIPad + CRM | |
|---|---|---|
| Offline-Aufträge | ✓ | ✓ |
| WhatsApp / E-Mail mit PDF | ✓ | ✓ |
| Proforma / Angebot / Rechnung als PDF | ✓ | ✓ (+ zentral verwaltet) |
| Gutschrift als PDF | ✓ | ✓ (zentral) |
| Rechnungsverwaltung mit Status | ✓ (lokal) | ✓ (zentral) |
| Leads & Verkaufschancen | ✓ (lokal) | ✓ (2-Wege-Sync) |
| Dropbox-Cloud-Backup | ✓ | ✓ (CRM als Backup) |
| PIN-Schutz | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachigkeit (NL/FR/EN/ES/DE) | ✓ | ✓ |
| Aktionen & Promotionen (5 Arten) | ✓ | ✓ (zentral verwaltet) |
| Kundenpreise (Tarif V/X) | ✓ | ✓ (zentral) |
| Zentrale Kundenverwaltung | ✗ | ✓ |
| Lager- & Einkaufsverwaltung | ✗ | ✓ |
| Buchhaltung (Hauptbuch, USt) | ✗ | ✓ |
| E-Rechnung (UBL/Peppol) | ✓ (UBL-Erzeugung) | ✓ (UBL-Download; Versand über Access Point folgt) |
| AI-Assistent | ✗ | ✓ |
| Multi-User | Pro iPad | Team-Übersicht |
Die Standalone-App SalesOnIPad kann bereits vieles ohne CRM: Gutschriften, Leads und Verkaufschancen, Rechnungsverwaltung, Dropbox-Backup, PIN-Schutz und fünf Sprachen. Die CRM-Anbindung ergänzt zentrale Verwaltung, Lagerbestand, Buchhaltung und AI — ohne dass der Verkäufer etwas anderes tun muss.
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